美东时间2021年1月13日,第一高中教育集团正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,申请以「FHS」为交易代码在纽交所上市,拟募资上限为1亿美元,发行股数和发行区间暂未披露。富途任本次IPO分销商,助力第一高中教育集团冲刺纽交所。

第一高中教育集团在国内的运营平台为长水教育控股集团,公司成立于2005年,是一家集基础教育、智慧教育、教育服务为一体的教育集团。其基础教育事业覆盖北京、云南、贵州、陕西等多个省市的实体中小学校,在校学生接近2.5万人。同时,第一高中教育集团长期致力于推动区域教育的国际化进程。2019年9月,集团旗下的云南长水外国语学校正式揭牌,标志着其国际教育业务领域的里程碑式发展。

迄今,集团旗下拥有以K12培训教育为主业务的时代巨人教育品牌,还成立了多所教科研附属机构,包括长水教育科学研究院、长水教育大数据研究院和清华大学 - 长水学习与人类发展研究院等。

在教育信息化快速发展的行业背景下,第一高中教育集团搭建了统一的智慧校园、三师课堂等「互联网+教育」的新技术、新平台,提升了教学互联网、信息化应用能力,向县乡中学、边疆地区辐射优质教育资源,促进教育均衡。据了解,第一高中教育集团曾获"2018年度品牌影响力教育集团"称号,并于2020年12月获得云南省人民政府质量奖提名奖。

作为美股上市新经济公司卓越合作伙伴,富途已经服务200+新经济企业。近三年来赴美上市的新经济企业中,65%都选择了富途。2020年,富途曾在美股创造了6个百亿级港币的认购案,包括贝壳、小鹏汽车、陆金所、逸仙电商、名创优品、一起教育科技等。

其中,国内知名的K12在线教育平台 —— 一起教育科技于去年赴美IPO时,富途与摩根士丹利、高盛、美银证券和华兴资本等知名投行共同承销。富途的最终认购人数突破2.8万人,认购金额超13.8亿美元。

富途强劲的分销能力,源于富途所拥有庞大且优质的用户群体。目前富途最新的注册用户数已经超1200万,2020年Q3季末开户客户数已突破110万,客均资产约48万港元,行业明显领先。同时,富途的用户中半数来自互联网、金融、IT等行业的高净值客户,且客户群体年轻,极为关注且认可TMT公司的价值。

第一高中教育集团与富途达成IPO合作协议,将通过这一聚集了大量关注美股、港股的优质投资用户的精准渠道,最大化实现企业品牌的宣传推广目的,并为提高投资者、投资机构对第一高中教育集团的关注度和流动性奠定了基础。